Ein Clown geht in den Wald und trifft eine Fee. Die Fee sagt zu ihm: “Ich kann dich in einen verzauberten Clown verwandeln, der die Kinder zum Lachen bringt, aber dafür musst du mir drei Wünsche erfüllen.” Der Clown willigt ein und die Fee verwandelt ihn in einen verzauberten Clown.
Am nächsten Tag geht der Clown in die Stadt und fängt an, die Kinder zum Lachen zu bringen. Er macht lustige Grimassen, jongliert mit Bällen und zaubert bunte Luftballons.
Plötzlich hört er ein Kind weinen und rennt zu ihm hin. “Was ist los, warum weinst du?” fragt der Clown besorgt. Das Kind antwortet schluchzend: “Ich kann einfach nicht mehr aufhören zu lachen, seit du da bist!”